電子行業周報:關注國產化趨勢,政策扶持驅動行情上揚
前BH電子行業的TTM市盈率(剔除負值)為38.98倍,相對于全體A股估值溢價率為252.7%,估值和估值溢價率短期內呈回落趨勢,政策面因素是行業的重要支撐。從個股方面看,個股層面和政策層面驅動為主,集成電路行業受益于相關扶持政策,短期漲幅居前。
投資策略近期電子行業估值呈現向下走勢,不同細分子行業走勢特征不盡相同。政策成為近期主導行情的重要因素,集成電路、軍工相關受益于相關政策預期走勢較強。我們認為未來政策紅利驅動的行情仍有望在未來持續,在產業鏈中,集成電路、軍工、LED、面板等行業值得進一步關注。
從消費電子角度,細分市場的差異化創新將成為重要的趨勢,這一點更加體現到可穿戴設備上。我們繼續推薦政策和需求均向好的領域,推薦LED、面板龍頭、智能卡相關企業,以及受益于國產化的集成電路企業,股票池推薦福星曉程、同方國芯、寶石A、三安光電、?？低?。
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