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    2014年中期電子元器件行業投資策略:硬件行情來了

    文章出處:作者:人氣:-發表時間:2014-06-27 09:07:00

      軟件巨頭進入成長“困局”,硬件創新成為突破途徑:1)谷歌和亞馬遜一季報已經呈現增長乏力,蘋果業績超市場預期,股價連續走高,市場預期不斷提升。2)全球五大科技巨頭都追求成為擁有全生態系統的公司,為用戶提供完整體驗,全生態系統中硬件要素首當其沖。
        3)蘋果三年中興,14 年為產品大周期年,豐富產品線布局大數據未來。以iWatch 作為向下開拓大數據金字塔的引線,以兩款iPhone 作為擴大高端用戶池的亮點,我們和預測未來還將推出新的平板、電視達到真正的四屏一云一體化的智能系統。
        為什么要硬件創新:硬件創新增強用戶粘性,智能硬件剛起步:1)移動互聯網經濟就是入口經濟。硬件終端和操作系統都具有排他性,在有限的用戶時間分配中,硬件終端作為互聯網經濟重要入口和時間載體不可替代。2)智能硬件將改變商業模式,人們對于智能醫療,汽車電子和可穿戴式設備的認知只是起步。
        硬件如何創新:軟硬件螺旋式創新,移動時代加速創新:1)硬件創新從來都不是一個線性過程,螺旋式的循環上升結構可以讓硬件公司在多個上升結構的點上進行碰撞,實現融合式的瓶頸突破。支付應用推動NFC 和指紋識別硬件機會。2)硬件創新不再以單純的硬件升級為訴求,而是圍繞體驗創新為目標。用戶的體驗創新最明顯的提升點就是外形的輕薄短小和圍繞互聯而產生的輸入輸出環節。3)移動互聯網產業發展將摩爾定律的時間更加縮短,促進了硬件更替周期的加快,還打破了芯片產業傳統IDM 模式。掌握先進半導體技術的廠商將提前受益。4)智能汽車成為移動時代第四屏,汽車電子和新儲能方式超級電容等成為硬件另一高速增長方向。
        硬件行情來了,重啟火熱態勢:1)4G 手機大規模換機潮從下半年開始啟動,機殼、PCB、顯示屏、攝像頭和藍寶石IRCF 都會受到拉動。2)2014 年開始全球經濟逐漸好轉跡象,政府和企業的IT 支出和服務都將較2013 年顯著提高。3)產業追趕的機會不僅在面板領域,還將發生在電池模組、攝像頭模組和精密結構件制造等領域。這些領域大陸企業將受益競爭對手放緩和產業。
        推薦個股:蘋果產業鏈我們推薦歌爾聲學、大族激光、德賽電池、立訊精密、欣旺達、金龍機電、超聲電子、和水晶光電,同時關注環旭電子、安潔科技和露笑科技。消費電子推薦長盈精密、興森科技和東旭光電;指紋識別推薦晶方科技、碩貝德;NFC 關注順絡電子;半導體建議關注長電科技、晶方科技和國民技術;安防推薦??低?、大華股份和東方網力;軍工電子推薦大立科技、中航光電和振華科技。
        風險提示:短期市場情緒,創業板系統性風險

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